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蔚来汽车将以“介绍形式”赴港上市

2022-03-01 14:54:16 来源:广州日报 作者:邓莉
2月28日,蔚来汽车发布公告,已通过香港交易所聆讯,获得在港交所主板二次上市的原则上批准,并已发布相关上市文件。

2月28日,蔚来汽车发布公告,已通过香港交易所聆讯,获得在港交所主板二次上市的原则上批准,并已发布相关上市文件。据悉,蔚来赴港上市将采用介绍上市的方式,不涉及新股发行及资金募集,计划于2022年3月10日开始挂牌交易,股票代码为“9866”。除赴港上市外,蔚来汽车在向港交所递交的招股说明书中提到,已向新加坡证券交易所主板提出以介绍方式第二上市申请,具体上市日期正在审核中。

随着蔚来汽车赴港上市获批,“蔚小理”三家新势力车企将齐聚香港。与小鹏、理想不同,蔚来采用的是“介绍上市”的方式。据介绍,以“介绍上市”的形式,即不“公开招股”,企业股东将原有部分股份二次上市,不涉及融资,暂不涉及存在问题的那部分股份,且承诺一定期限内解决。

针对回港上市的原因,蔚来汽车相关人士表示,“本次蔚来通过介绍上市登陆港股,目的是为公司投资者提供备选的交易地点,扩大投资者群体,在这些上市的目的仍然可以达到的同时,不稀释现有股东的利益”。据招股书显示,目前CEO李斌持有最高投票权,实际持股总数为1.17亿股,占比为10.6%,拥有39.0%的投票权;腾讯持股9.8%,拥有17.4%的投票权。

蔚来汽车在公告中强调了目前公司资金充沛。数据显示,截至2021年9月30日,蔚来现金储备共计约470亿元人民币(73亿美元)。同年11月,蔚来完成约127亿人民币(20亿美元)美股ATM增发(At-The-Market Offering),通过在市场上发售,蔚来公司出售了53,292,401 ADS,筹集了20亿美元的融资。“近600亿人民币的充沛现金流,为蔚来后续的新车型开发提供了有力的资金保障。”蔚来汽车表示。

公开数据显示,自蔚来赴美IPO至今,从2020年1月2日蔚来股价仅为2.1美元,到2020年12月31日股价涨至57.2美元,蔚来汽车股价涨幅1112%。截至发稿为止,蔚来汽车最新市值为332.91亿美元。相比于股价,蔚来销量表现稳定。据招股书显示,2018年-2021年蔚来销量稳定增长,分别为11,348辆、20,565辆、43,728辆、91,429辆。但蔚来汽车当前仍未摆脱亏损。招股书显示,2018年-2020年蔚来分别实现营收49.51亿元、78.25亿元、162.58亿元,经营亏损分别为95.96亿元、110.79亿元、46.08亿元,净亏损分别为96.39亿元、112.96亿元、53.04亿元。另,2021年前三季度蔚来实现营收262.36亿元,经营亏损20.51亿元,净亏损18.74亿元。

资料显示,蔚来成立于2014 年11月25日,由易车创始人李斌发起。2017年12月16日,蔚来首款量产车ES8正式上市。2018年9月,蔚来在美国纽交所上市。2018年12月15日,蔚来第二款量产车ES6正式上市。2020年2月25日,蔚来宣布与合肥市政府签署蔚来中国总部落户合肥的框架协议,并启动EC6量产项目,合肥市政府并对其100亿元战略性投资。2022年,蔚来将交付三款基于NT2.0技术平台的新车型。

目前,除了蔚来汽车以外,不少造车新势力也瞄准了机制上更为灵活的港股市场,包括哪吒汽车、零跑汽车、威马汽车、华人运通等近期纷纷被曝出将赴港IPO。


关键词: (责任编辑:宋薇薇)

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